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“企業(yè)在出口方面應(yīng)加強(qiáng)行業(yè)自律，避免內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)，壓價(jià)出口。在出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上要避免同質(zhì)化，減少低端產(chǎn)品出口，朝高附加值、高技術(shù)含量、優(yōu)質(zhì)方面轉(zhuǎn)變�！蓖鹾阆热�，從去年開(kāi)始，鞍鋼已經(jīng)決定減少鋼材的直接出口，代之以附加值高的鋼結(jié)構(gòu)和機(jī)電產(chǎn)品。鞍鋼已經(jīng)在意大利和西班牙成立了合資加工中央，下一步還將加快建立海外加工中央。鞍鋼的戰(zhàn)略是把產(chǎn)品賣(mài)到加工中央，讓其在當(dāng)?shù)卦鲋岛笤黉N(xiāo)售。 厚壁鋼管 不銹鋼管 無(wú)錫無(wú)縫管
對(duì)于海內(nèi)企業(yè)面臨反推銷(xiāo)調(diào)查的心態(tài)，曾打贏多起反推銷(xiāo)官司的國(guó)投中魯果汁股份有限公司總經(jīng)理李中柯概括為“三怕”：一怕輸，中國(guó)的官司都贏不了，別說(shuō)國(guó)際官司了；二怕難，不懂國(guó)際商業(yè)法規(guī)，要請(qǐng)國(guó)際律師；三怕痛，要出錢(qián)�！皹屑~題目是，怕能解決題目嗎？”
鞍鋼此次勝訴的重要原因在于俄羅斯承認(rèn)中國(guó)的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)地位，鞍鋼提供的本錢(qián)數(shù)據(jù)俄方直接采信。而在歐美大多數(shù)國(guó)家并非如斯。王恒以為，這需要政府積極開(kāi)展雙邊、多邊外交來(lái)解決。
一般國(guó)家反推銷(xiāo)的尺度有兩條：一是產(chǎn)品出口價(jià)格是否低于本錢(qián)；二是出口價(jià)格是否低于海內(nèi)市場(chǎng)價(jià)格。假如某國(guó)承認(rèn)中國(guó)的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)地位，它就會(huì)認(rèn)可中國(guó)企業(yè)提供的本錢(qián)數(shù)據(jù)，否則就會(huì)鑒戒第三國(guó)企業(yè)的相關(guān)數(shù)據(jù)。
反推銷(xiāo)應(yīng)訴過(guò)程中，外國(guó)事否承認(rèn)中國(guó)的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)地位非常樞紐。
怕輸、怕難、怕痛
“反推銷(xiāo)從根本上說(shuō)是商業(yè)保護(hù)，政治因素大于經(jīng)濟(jì)因素。因此，政府的支持與配合施展著巨大的作用。在現(xiàn)場(chǎng)核查期間，商務(wù)部派專(zhuān)人全程見(jiàn)證，既表達(dá)了中國(guó)政府對(duì)此案的正視，也保證了核查的公平與公正。商務(wù)部還派人參加了聽(tīng)證會(huì)，這也給俄羅斯施加了無(wú)形的壓力。”王恒說(shuō)。
由于有過(guò)成功公關(guān)的經(jīng)驗(yàn)，此次應(yīng)訴官司，鞍鋼利用了其在俄羅斯的合作方PROSTALL的影響力。后者直接向俄羅斯調(diào)查機(jī)構(gòu)表達(dá)了反對(duì)意見(jiàn)，也積極向詳細(xì)調(diào)查官員做工作�！癙ROSTALL在俄羅斯有很強(qiáng)的實(shí)力，仍是2014年索契冬奧會(huì)場(chǎng)館的中標(biāo)方之一，他們就去跟俄羅斯政府說(shuō)，‘你們限制入口鞍鋼的鋼材，奧運(yùn)場(chǎng)館怎么建？’”張萬(wàn)勤說(shuō)。
在此之前，鞍鋼曾打過(guò)18個(gè)反推銷(xiāo)官司。其中，2006年和2007年，還曾代表中國(guó)鋼鐵企業(yè)打贏過(guò)墨西哥中厚板反推銷(xiāo)案并介入了歐盟鍍鋅板反推銷(xiāo)案。在應(yīng)訴后者時(shí)，鞍鋼曾發(fā)動(dòng)其客戶(hù)向歐盟當(dāng)局游說(shuō)。
“反推銷(xiāo)不但是國(guó)與國(guó)之間的斗爭(zhēng)，也是發(fā)起海內(nèi)部各行業(yè)之間的斗爭(zhēng)，鋼鐵產(chǎn)品尤其如斯。鋼鐵入口商業(yè)商、終極用戶(hù)、下游行業(yè)都是我們可以爭(zhēng)取的氣力。只要充分利用這種內(nèi)部矛盾，善于發(fā)動(dòng)和游說(shuō)，就能為我們贏得反推銷(xiāo)案增加可能性。”王恒說(shuō)。
利用內(nèi)部矛盾，善于發(fā)動(dòng)游說(shuō)
在聽(tīng)證會(huì)上，中國(guó)方面表示，中國(guó)鋼鐵企業(yè)不存在對(duì)俄羅斯市場(chǎng)的推銷(xiāo)行為。俄鋼鐵工業(yè)在2004-2007年發(fā)展得很好，各項(xiàng)指標(biāo)都無(wú)法證實(shí)中國(guó)彩涂板的出口對(duì)俄鋼鐵工業(yè)存在損害威脅。鞍鋼彩涂板主要供給俄遠(yuǎn)東地區(qū)，與俄廠(chǎng)商不存在直接競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系。此外，采取反推銷(xiāo)措施也不符合俄經(jīng)濟(jì)的總體利益。反推銷(xiāo)會(huì)使俄鋼鐵下游產(chǎn)業(yè)，尤其是建筑業(yè)受到嚴(yán)峻打擊。俄廠(chǎng)商的市場(chǎng)份額沒(méi)有擴(kuò)大是由于產(chǎn)能無(wú)法知足市場(chǎng)需要，而非入口過(guò)多。
聽(tīng)證會(huì)是涉案企業(yè)向俄羅斯官方表達(dá)意見(jiàn)的最直接途徑。在俄方官員前來(lái)核查前的2008年11月，俄工貿(mào)部在莫斯科就彩涂板反推銷(xiāo)案召開(kāi)聽(tīng)證會(huì)。中國(guó)商務(wù)部公平商業(yè)局鄭偉與中國(guó)駐俄使館代表及SALANS律師事務(wù)所律師出席了聽(tīng)證會(huì)。
商務(wù)部出席聽(tīng)證會(huì)
三名來(lái)自俄羅斯的核查官都是“80后”，“比較缺乏經(jīng)驗(yàn)”，但鞍鋼對(duì)核查非常正視。在核查官到來(lái)之前就曾兩次進(jìn)行模擬，做到數(shù)有出處、原始憑證齊全。在鞍鋼出口部，鞍鋼提供應(yīng)核查官備查的材料，堆滿(mǎn)了三間會(huì)議室的桌面。
2009年3月下旬，俄工貿(mào)部商業(yè)救濟(jì)處副處長(zhǎng)一行三人來(lái)到鞍鋼現(xiàn)場(chǎng)核查，“他們都以為我們的答卷無(wú)可抉剔”。
為了保證答卷符合規(guī)范，中倫律師事務(wù)所律師雷頌進(jìn)駐鞍鋼講解、輔導(dǎo)。此后，各部分開(kāi)始搜集、核實(shí)所有數(shù)據(jù)，并將填好的表格發(fā)給俄羅斯律師審查、翻譯，再上交俄工貿(mào)部。
調(diào)查問(wèn)卷的內(nèi)容包括：公司產(chǎn)品手冊(cè)；對(duì)俄出口產(chǎn)品與內(nèi)銷(xiāo)產(chǎn)品的差異說(shuō)明；對(duì)俄羅斯出口流程圖；出口價(jià)格談判、價(jià)格變更的程序，提前終止合同的責(zé)任如何負(fù)擔(dān)；調(diào)查期內(nèi)銷(xiāo)、出口價(jià)目表；對(duì)三個(gè)俄羅斯直接客戶(hù)的出口發(fā)票各一張，一份對(duì)香港公司的出口發(fā)票；通過(guò)香港公司出口占對(duì)該市場(chǎng)總出口額的比例；內(nèi)銷(xiāo)流程圖；說(shuō)明內(nèi)銷(xiāo)是長(zhǎng)期合同仍是短期合同，價(jià)格制定程序，在何種情況下發(fā)生價(jià)格變化，提前終止合同的責(zé)任如何負(fù)擔(dān)；對(duì)三個(gè)非聯(lián)系關(guān)系客戶(hù)的內(nèi)銷(xiāo)發(fā)票各一張，對(duì)三個(gè)聯(lián)系關(guān)系客戶(hù)的內(nèi)銷(xiāo)發(fā)票各一張；股份公司、香港公司2005?2007年三年的審計(jì)講演英文版；股份公司和香港公司的總賬清單；涉案產(chǎn)品出產(chǎn)流程圖等13項(xiàng)，涉及整個(gè)鞍鋼內(nèi)貿(mào)和出口業(yè)務(wù)流程的每一個(gè)環(huán)節(jié)。應(yīng)訴企業(yè)不但要保證數(shù)據(jù)收集完整、正確，還要保證數(shù)據(jù)間的對(duì)應(yīng)關(guān)系。
2008年4月23日，鞍鋼收到了俄羅斯工貿(mào)部的調(diào)查問(wèn)卷。在張萬(wàn)勤看來(lái)，“這個(gè)功課最難做”。一方面，鞍鋼從獲得問(wèn)卷到完成上交僅有1個(gè)月時(shí)間；另一方面，問(wèn)卷全由俄文書(shū)寫(xiě)，答卷也必需是俄文，因?yàn)楹?nèi)反推銷(xiāo)律師屈指可數(shù)，俄文法律翻譯人才同樣缺乏，因此只能通過(guò)英文轉(zhuǎn)譯。而反推銷(xiāo)案件專(zhuān)業(yè)性極強(qiáng)，一般翻譯公司難以勝任，只能“自力更生”。
鞍鋼國(guó)際經(jīng)濟(jì)商業(yè)公司出口部部長(zhǎng)張萬(wàn)勤先容說(shuō)，在得知即將遭到反推銷(xiāo)調(diào)查以后，被控企業(yè)若決定申訴，需由其代辦代理律師發(fā)函給俄羅斯工貿(mào)部索要反推銷(xiāo)調(diào)查問(wèn)卷。
無(wú)可抉剔的答卷
王恒透露，鞍鋼為三大律師事務(wù)所支付的律師用度分別是：中倫30萬(wàn)人民幣，SALANS11.5萬(wàn)美元，Hammonds7萬(wàn)歐元(涉案企業(yè)分?jǐn)?。
根據(jù)俄羅斯法律要求，應(yīng)訴企業(yè)必需經(jīng)過(guò)俄羅斯海內(nèi)的律師事務(wù)所代辦代理，因此鞍鋼選擇了SALANS律師事務(wù)所。此外，在行業(yè)損害抗辯方面，鞍鋼選定比利時(shí)布魯塞爾Hammonds律師事務(wù)所代辦代理。
應(yīng)訴的首要題目是選聘有經(jīng)驗(yàn)的律師團(tuán)隊(duì)。鞍鋼選聘了中倫律師事務(wù)所作為海內(nèi)代辦代理機(jī)構(gòu)。2007年，該所曾代辦代理鞍鋼打贏了歐盟鍍鋅板反推銷(xiāo)案。
中國(guó)駐俄使館在接到俄羅斯工貿(mào)部發(fā)來(lái)的通知后立刻轉(zhuǎn)給商務(wù)部，商務(wù)部告知中鋼協(xié)，中鋼協(xié)再通知涉案企業(yè)，并授權(quán)鞍鋼代表中國(guó)涉案鋼鐵企業(yè)應(yīng)訴。
在此情況下，2004-2006年期間，俄羅斯彩涂板產(chǎn)品銷(xiāo)售額減少了20.7%；2007年前9個(gè)月，俄羅斯彩涂板產(chǎn)品銷(xiāo)售額同比減少了0.5%，市場(chǎng)據(jù)有率同比下降了7.9%，彩涂板出產(chǎn)企業(yè)員工同比減少了9.5%。“推銷(xiāo)行為導(dǎo)致俄羅斯企業(yè)同類(lèi)產(chǎn)品的價(jià)格政策發(fā)生變化，只能保持低價(jià)格�；谏鲜銮闆r及俄羅斯法律，發(fā)起對(duì)上述國(guó)家的反推銷(xiāo)調(diào)查。”
俄羅斯鋼鐵企業(yè)之所以提起對(duì)上述5國(guó)同行進(jìn)行反推銷(xiāo)調(diào)查，是由于他們以為，一方面，被控方出產(chǎn)的彩涂金屬板近年來(lái)在俄羅斯境內(nèi)的入口增速顯著加快；另一方面，入口價(jià)格明顯低于俄羅斯廠(chǎng)商價(jià)格。2005年，入口增速為46.8%；2006年為94.1%；2007年前9個(gè)月，入口增速為166.3%。
應(yīng)訴
面臨如斯結(jié)果，鞍鋼團(tuán)體國(guó)際經(jīng)濟(jì)商業(yè)公司總經(jīng)理王恒卻說(shuō)并不感到特別欣喜，由于他們?yōu)榇蜈A這場(chǎng)官司付出了太多，而且今后這類(lèi)官司可能更多，他們涓滴不能大意。
這意味著鞍鋼對(duì)俄彩涂板不存在推銷(xiāo)。
2009年10月16日，俄羅斯產(chǎn)業(yè)商業(yè)部發(fā)布終裁，各國(guó)對(duì)俄羅斯彩涂板出口的推銷(xiāo)幅度為中國(guó)39%-115%、韓國(guó)23.6%、比利時(shí)2.5%、芬蘭27.8%、哈薩克斯坦5.4%。中國(guó)應(yīng)訴企業(yè)中，鞍鋼的推銷(xiāo)幅度為-9.4%，另三家應(yīng)訴的臺(tái)資企業(yè)凱景、燁輝、盛馀的推銷(xiāo)幅度分別為39%、73%、115%，其他未應(yīng)訴企業(yè)為115%。
2008年3月18日，俄羅斯工貿(mào)部發(fā)布通知，對(duì)原產(chǎn)于中國(guó)、韓國(guó)、比利時(shí)、芬蘭和哈薩克斯坦的彩涂金屬板進(jìn)行反推銷(xiāo)調(diào)查。中國(guó)涉案企業(yè)上百家，介入應(yīng)訴的企業(yè)有鞍鋼及臺(tái)資企業(yè)凱景、燁輝、盛馀共4家。其中，鞍鋼因涉案產(chǎn)品對(duì)俄出口量最大(8.2萬(wàn)噸，案值7158萬(wàn)美元)，代表中國(guó)鋼鐵企業(yè)應(yīng)訴此案。 鞍鋼應(yīng)訴俄羅斯彩涂板反推銷(xiāo)案勝訴的重要原因是：俄羅斯承認(rèn)中國(guó)的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)地位，鞍鋼提供的本錢(qián)數(shù)據(jù)俄羅斯的核查官直接采信。而歐美大多數(shù)國(guó)家，則尚未承認(rèn)中國(guó)的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)地位
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