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鐵礦石談判再次陷入僵局,中方和三大礦山對抗再次升級,在中鋼協(xié)呼吁國內(nèi)鋼企和貿(mào)易商抵制三大礦山的余音還未散去,三大礦山便開始利用手中的籌碼進行反擊,4月8日,進口現(xiàn)貨礦和鋼材市場價格再次雙雙上漲,但國內(nèi)鋼材期貨卻出現(xiàn)上漲乏力的局面,業(yè)內(nèi)分析人士認為由于目前市場看漲心理太強,可能會拖垮整個行情。
鐵礦石談判進入關(guān)鍵博弈期
據(jù)蘭格鋼鐵信息研究中心市場監(jiān)測,4月8日,印度63.5%粉礦報價已經(jīng)突破170美元,國內(nèi)主要城市25mm螺紋平均價格上漲20元,月同比上漲362元,北京等部分城市一個月漲幅超過450元,與此同時,在三大礦山操縱之下國際海運費還是止跌回升。談判雙方博弈進入新的格局。
據(jù)麥格里銀行稱,澳大利亞必和必拓公司已與亞洲主要用戶達成2季度鐵礦石價格協(xié)議,粉礦漲幅99.7%。按此計算,皮爾巴拉粉礦價格為120.08美元/噸(FOB),加上目前的運費,到亞洲價格約131.50美元/噸(CFR),比目前現(xiàn)貨礦價低近22%。其塊礦價格接近135美元/噸,上漲88%。另據(jù)相關(guān)消息稱,國內(nèi)鋼企和三大礦山談判已定在上漲86%,低于日韓2季度公開價格,新礦價格到岸在120-140美元,低于現(xiàn)貨價格近30美元。
據(jù)蘭格鋼鐵信息研究中心主任侯志蕓介紹,由于三大礦山控制全球80%以上的鐵礦石資源和70%的海運市場,在國際鐵礦石貿(mào)易中處于主導(dǎo)地位,使國際鐵礦石市場呈現(xiàn)明顯的寡頭壟斷特征,特別是三大礦業(yè)公司在鐵礦石業(yè)務(wù)方面相互持股,聯(lián)合起來逼宮,引起了下游鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)的極大憂慮。
三大礦山方面為了迫使中方接受其提出來的漲幅,開始減少現(xiàn)貨方面的供應(yīng)量,并從海運市場入手進行操控。與此同時,中鋼協(xié)也開始聯(lián)合五礦商會著手整頓國內(nèi)鐵礦石進口貿(mào)易市場,明確2009年鐵礦石貿(mào)易量低于100萬噸的鋼企和貿(mào)易商將被取消鐵礦石進口資質(zhì)。另外,中鋼協(xié)還聯(lián)合海關(guān)對鐵礦石進口流向等相關(guān)渠道進行整頓,并呼吁國內(nèi)鋼企聯(lián)合起來抵制三大礦山的進口鐵礦石。
而市場似乎并不買賬,4月8日,受利空因素和鐵礦石談判可能帶來的不利局面影響,國內(nèi)鋼鐵股紛紛下跌,截至下午收盤,久利特材跌7.1%,鞍鋼股份跌3.42%,寶鋼股份跌2.52%,柳鋼股份跌2.29%,鋼鐵板塊只有4只個股出現(xiàn)小幅上漲和1只個股停盤,其余39只個股均出現(xiàn)不同幅度下跌;上期所螺紋1010主力合約也下跌30點。
侯志蕓指出,目前鋼鐵企業(yè)擔(dān)心,基于現(xiàn)貨價的短期合同靈活定價,會使鐵礦石定價進一步“指數(shù)期貨化”,或因大規(guī)模引入掉期合約等衍生投機產(chǎn)品,“熱錢”涌入鐵礦石與鋼材市場,博弈價格會扭曲市場實際的供求關(guān)系,將導(dǎo)致鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)在原料定價上失去話語權(quán),逐步淪為單純的生產(chǎn)車間。
中小貿(mào)易商浮躁大貿(mào)易商謹慎
在鐵礦石成本不斷催化下,國內(nèi)眾多鋼材貿(mào)易商均對后期市場抱有極高的信心,甚至出現(xiàn)浮躁的心態(tài)。4月8日,一位北京鋼貿(mào)企業(yè)業(yè)務(wù)經(jīng)理鐘先生告訴記者,鋼價還會上漲,“起碼上漲到5000元應(yīng)該沒問題。”他的判斷來自兩個方面,一方面,鐵礦石價格上漲增加鋼材生產(chǎn)成本,推高市場價格;另一方面,目前市場需求正在逐步釋放,市場價格會隨著需求逐漸釋放而上漲。為此,該公司囤積大量資源,“這些資源有的是3800元進來的,有的是4000元進來的,還有一部分是剛補庫進來的!
北京另一位貿(mào)易商也表達類似看法,“每年能夠掙錢的好行情也就4、5、6這幾個月,目前才剛剛開始,所以價格上漲到5000元是遲早的事,關(guān)鍵是什么時候上漲?中間會不會出現(xiàn)回調(diào)現(xiàn)象!蹦壳霸撡Q(mào)易商的庫存較前段時間有所下降,但仍處于高位,而其對于具體庫存量卻不愿透露。
類似的想法在中小貿(mào)易商處有很大的市場,多數(shù)受訪的中小貿(mào)易商均對后市行情信心十足,對于市場存在的風(fēng)險卻認為并沒有那么可怕,西三旗附近的一位貿(mào)易商告訴記者:“成本已經(jīng)這么高了,即便下跌也不會跌到4000元以下吧,我的這些貨即便是4000多一點出,也不會賠錢,那我干嘛不賭一把呢?”
相比運作較為靈活的中小貿(mào)易商,大貿(mào)易商具體操作則要謹慎的多,北京某國有大型貿(mào)易公司鋼材部經(jīng)理曾經(jīng)告訴記者,鋼價上漲以來,其公司貨物周轉(zhuǎn)率一直都很高,“只要有一定的利潤,我們就會選擇出貨,我們是大企業(yè),不可能去和市場賭博,求穩(wěn)是關(guān)鍵。不過我們公司出貨全部現(xiàn)金,一手交錢,一手提貨。”或許此方法也不失為一種長期生存策略,據(jù)其介紹,由于公司一直走穩(wěn)妥路線,不僅市場行情好的時候能賺到客觀的利潤,即便是行情差的月份,公司也能保證一定的利潤。
另外一位大貿(mào)易企業(yè)的銷售經(jīng)理告訴記者:“只有現(xiàn)在有400元的利潤,我就先得把這400元拿到手了,后市怎么樣?誰都無法預(yù)料!币话愕拇笮唾Q(mào)易商營銷策略和中小貿(mào)易商有一定的區(qū)別,大貿(mào)易商由于資源、資本都很充足,在鋼價上漲的過程中會陸續(xù)的出貨,而在行情不好的時候多數(shù)會選擇封庫或者減少出貨;而部分中小貿(mào)易商則恰恰相反,在行情上漲的時候則期望上漲的更多,會選擇一定的時機出貨,而在行情不好的時候,只要稍有利潤就會選擇出貨回籠資金。
就像一位貿(mào)易商所言,大貿(mào)易商走的是量,即便單噸的利潤很小,但是通過很高的出貨量還是可以賺取大量利潤;而小貿(mào)易商賺得是差價,差價越高其盈利越多,由于小貿(mào)易商資金實力有限,周轉(zhuǎn)量較低,只能通過更高的差價來賺取更多的利潤。
不過一位業(yè)內(nèi)人士稱:“小貿(mào)易商其實和股市的散戶很類似,一般市場價格基本操縱在鋼廠和大貿(mào)易商手中,行情好轉(zhuǎn)的時候大小貿(mào)易商都能賺錢,但是行情不好的時候,大貿(mào)易商能賺到錢,而小貿(mào)易商賺取的利潤則不多,甚至還會虧損、破產(chǎn)。”這位業(yè)內(nèi)人士坦言,行情不好的時候,實力不濟的中小貿(mào)易商往往會成為被宰殺的對象。
高礦價將嚴重阻礙中國經(jīng)濟發(fā)展
不僅僅中國對高礦價可能帶來的負面影響擔(dān)憂,早在4月之初,歐洲鋼鐵工業(yè)協(xié)會就指出,以有競爭力的市場價格公平獲得鐵礦石資源對對制造業(yè)的可持續(xù)發(fā)展以及全球經(jīng)濟從危機中恢復(fù)至關(guān)重要,鐵礦石是歐盟的最重要產(chǎn)業(yè)鏈的基礎(chǔ),如果因為不合理定價導(dǎo)致無法經(jīng)濟有效地獲得鐵礦石,從而影響到歐洲鋼鐵生產(chǎn),將會給整個產(chǎn)業(yè)鏈帶來嚴重后果,影響到數(shù)百萬人的就業(yè)。
那么中國呢?情況似乎要比歐洲要嚴重的多。一位業(yè)內(nèi)專家指出,鐵礦石價格大漲將導(dǎo)致中國無法控制通脹!白罱詠,國內(nèi)鋼材價格上漲的消息不絕于耳,這樣的成本推動型的輸入性通脹,中國貨幣政策當(dāng)局幾乎無力控制。”因為,這樣的價格漲跌和人民幣貨幣松緊無關(guān),貨幣緊縮抑制不了鐵礦石價格的剛性上漲。
金融危機剛剛穩(wěn)定,各國經(jīng)濟目前正處于恢復(fù)階段,而控制石油價格、抬高基礎(chǔ)資源價格無疑成為發(fā)達國家快速走出金融危機最好的途徑。目前全球三大礦山資本方基本都來自發(fā)達國家資本市場,巴西和澳大利亞主要礦山背后均閃現(xiàn)著華爾街、日本財團等金融資本的身影,而發(fā)達國家鐵礦石消費量則遠遠低于發(fā)展中國家。
鐵礦石價格上漲雖然會對發(fā)達國家有一定影響,但是對于中國的影響則是摧毀式的,中國進口鐵礦石消費量占據(jù)世界鐵礦石海運貿(mào)易60%以上的份額,即便中國鋼企可以通過出口鋼材來轉(zhuǎn)移部分成本,但是目前國內(nèi)鋼企一盤散沙的局面,不僅在鐵礦石方面沒有定價權(quán),在國際鋼材貿(mào)易方面同樣沒有定價權(quán)。而且中國大多生產(chǎn)的是建筑鋼材為首的低端產(chǎn)品,這一產(chǎn)品本身已經(jīng)飽和,在國際貿(mào)易中不具備競爭優(yōu)勢。相反發(fā)達國家鋼企本身對鐵礦石消費量并不多,而且鐵礦石價格上漲成本基本可以消化掉,一方面是發(fā)達國家鋼企和金融資本早在上世紀(jì)就滲透到礦山,另外一方面,發(fā)達國家可以通過高端產(chǎn)品技術(shù)優(yōu)勢轉(zhuǎn)移鐵礦石成本壓力。
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