中國鋼企的老總們,在兩會上哀嘆談判之多艱時,必和必拓以另一身份——世界最大的焦煤出口商,在原材料價格談判上如愿邁出了“季度定價”的第一步。
    3月8日,JFE鋼鐵公司（JFE Holdings）和新日本制鐵公司（Nippon Steel Corp.）等日本鋼鐵廠商,和必和必拓就新的焦煤價格達(dá)成協(xié)議。雙方約定在今年4月至6月期間,每噸焦煤價格提升至200美元,即將在3月31日結(jié)束的本財政年度每噸焦煤價格只有129美元。此外,最新的協(xié)議還規(guī)定,雙方調(diào)整煤炭價格的時限由先前的每年一次調(diào)整為每季度一次。
    意即,焦煤4-6月的合同價格上調(diào)了55%。并實現(xiàn)首次按季度對合同定價。
    由于焦煤和鐵礦石的價格走勢大體一致,正在進(jìn)行中的鐵礦石談判氣氛愈加緊張。
    季度價成真
    “必和必拓此舉,改變了焦煤年度定價模式�！�3月9日,國際煤炭貿(mào)易專家黃騰向本報記者表示,日本企業(yè)向來喜歡長協(xié),由此對全年的成本及利潤做一個預(yù)估;而中國國內(nèi)及印度企業(yè)則多喜歡做現(xiàn)貨,以降低全年變化莫測的市場風(fēng)險沖擊。去年中印進(jìn)口量較大,由是促使必和必拓謀求改變定價機(jī)制。
    至于三個月過后,是否仍采用這一模式,“還要取決于整個鋼材市場的行情,以及必和必拓自身對這一模式獲益及風(fēng)險的對比”。黃騰說。
    據(jù)日本第二大鋼鐵生產(chǎn)商JFE3月5日稱,其與必和必拓的焦煤合約價格為200美元/噸。鑒于2009年焦煤長協(xié)價為115-125美元/噸,此次新價較去年上漲為55%多。
    “這個價格在國內(nèi)已沒有競爭力�！焙贾莅男沁M(jìn)出口貿(mào)易有限公司董事長胡惠星向記者分析道:目前國內(nèi)外焦煤價格倒掛,國內(nèi)現(xiàn)貨價格為1600-1700元/噸,澳洲焦煤在此價格上多出100多元/噸。
    200美元/噸的FOB價格,加上運費及稅費等支出,到國內(nèi)費用約為1800元/噸,“短期協(xié)議的優(yōu)惠價格是如此,現(xiàn)貨市場更沒有優(yōu)勢�！焙�惠星說。
    2009年,中國焦煤進(jìn)口量年增長402%至3440萬噸,成為凈進(jìn)口國。同年,我國焦煤產(chǎn)量約為4.65億噸,僅較上一年增長1.4%,進(jìn)口焦煤比例約占據(jù)全社會總消費量的7%。
    黃騰認(rèn)為,必和必拓敢于提價如此之高的原因,在于中國與印度兩大新興國家2009年對焦煤的迫切需求所致。“當(dāng)時金融海嘯沖擊,歐美與日韓的鋼廠不景氣,國際價格較之國內(nèi)低上一截,由是促成鋼企進(jìn)口外國焦炭的熱潮,并持續(xù)拉動國際焦煤價格上漲”。
    這與鐵礦石的情形頗有些相似。由于外礦價格處于低點,國內(nèi)鋼廠紛紛調(diào)整內(nèi)外礦使用配比比例,這甚至還打擊了國內(nèi)礦生產(chǎn)的積極性。
    “國內(nèi)焦煤價格仍會繼續(xù)上漲,這是大家的共識,但關(guān)鍵是以200美元/噸的FOB價在國內(nèi)能有市場嗎？”在胡惠星看來,此次季度協(xié)議的簽訂,在短期會對進(jìn)口造成一定的沖擊,但在國內(nèi)外焦煤價格還存在倒掛的前提下,國內(nèi)進(jìn)口商及鋼企沒有接盤的意愿�！颁撈笤谌ツ暌讯鄠溆薪姑�,所以過年后多選擇觀望�！彼�說。
    這一點得到了鋼企的認(rèn)同。9日,一家大型鋼廠的市場管理人士對本報記者表示:“焦煤國際合同對國內(nèi)的影響不會特別大,因為春節(jié)前受春運、天氣等因素影響,國內(nèi)的煤價包括國產(chǎn)鐵礦石的價格,已經(jīng)預(yù)漲了�！�
    談判更艱難
    摩根大通近期的一份報告顯示,焦煤占中國鋼材生產(chǎn)商成本的約26%,而鐵礦石所占的比例為40%。
    如果說,焦煤的價格漲幅尚在預(yù)料之中,但其交易合同方式的轉(zhuǎn)變,則更令中國鋼企擔(dān)憂。畢竟,除了兩拓一直倡導(dǎo)的指數(shù)定價外,短期季度定價,也是其訴求之一。
    “現(xiàn)在還說不準(zhǔn)鐵礦石談判會否出現(xiàn)一樣的結(jié)果。實際這還是一個大家對后期市場價格能到什么程度的預(yù)判,季度定價考慮更多的是不可預(yù)見的漲跌因素�！�3月9日,上述鋼廠管理人士向記者坦承,“但作為鋼企組織生產(chǎn)的角度來說,當(dāng)然始終不希望出現(xiàn)這樣的情況�！�
    在眼下兩會這一“揚聲”的平臺上,一眾鋼企大佬們,都紛紛大吐苦水。
    能源和原材料價格的上漲,被首鋼董事長朱繼民列入中國鋼鐵業(yè)面臨的最大困難之一;面對正在進(jìn)行中的鐵礦石談判,除鞍鋼(000898,股吧)總經(jīng)理張曉剛個人表示不太樂觀外,武鋼總經(jīng)理鄧崎琳更是直言“談判現(xiàn)在非常艱難”。
    “如果漲價超過中國鋼鐵工業(yè)成本的壓力,當(dāng)然不能接受;如果成本能夠接受,鋼廠就會愿意談下來,但凡有點兒利潤,哪怕是微利�！�
    當(dāng)這樣的話語,出自這位鋼鐵業(yè)龍頭企業(yè)掌門、中鋼協(xié)協(xié)會長之口時,得到的多是唏噓的贊同。
    與此同時,外電關(guān)于兩拓要求漲價80%、淡水河谷希望達(dá)到90%的風(fēng)聲,還在繼續(xù)傳播。
    上述鋼廠管理人士也向記者感嘆:“鐵礦石價格漲到一個中方接受的合理價位礦商們也應(yīng)該滿意了,畢竟去年降幅33%也不算大。他們的生產(chǎn)成本才20多美金一噸,也不能漲得太離譜�！�
    但可以確定的一點是,2010年鋼價成本推漲的動力已日漸明顯。
    3月8日,摩根大通董事總經(jīng)理兼中國證券和大宗商品主席李晶就指出:“原材料成本預(yù)期占中國鋼材生產(chǎn)商2010年成本的84%,高于2009年的79%。我們預(yù)計,2010年的平均生產(chǎn)成本將由2009年的每噸184美元增至每噸572美元。”
    這同時也將使得2009年行業(yè)平均銷售利潤率僅2.43%的中國鋼企們,繼續(xù)面臨利潤壓力。李晶表示:“鑒于國內(nèi)鋼材存量水平偏高,中國生產(chǎn)商將全力轉(zhuǎn)嫁不斷增加的成本”,但“對許多生產(chǎn)商而言,近年來鋼材價格的一系列上漲不足以抵消成本的增加壓力,而固定資產(chǎn)投資增長的潛在放緩導(dǎo)致鋼材價格難以進(jìn)一步走高�！�
　　來源：21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道