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華菱集團(tuán)董事長李效偉曾公開透露勃勃雄心，將華菱的產(chǎn)能目標(biāo)調(diào)整為3000萬噸。
等待一年半，俄羅斯耶弗拉茲公司收購德龍的交易終宣告失敗。鋼廠想賣賣不出去，想轉(zhuǎn)行又囊中羞澀，丁立國轉(zhuǎn)而“求仙尋道”。
按照業(yè)內(nèi)人士預(yù)計，華菱并購冷鋼成功后，將成為湖南鋼鐵“寡頭”和真正的龍頭老大。而在吸收了冷鋼300萬噸的產(chǎn)能后，華菱集團(tuán)距離國內(nèi)鋼企“第一軍團(tuán)”則又近了一步。
“從盡職調(diào)查的情況來看，華菱方面，對冷鋼還是比較滿意的�！睆埌硎荆�11月以來，華菱集團(tuán)已經(jīng)組織了數(shù)十人的調(diào)查團(tuán)隊親赴冷鋼，從生產(chǎn)線到經(jīng)營管理，對冷鋼展開了全方位的調(diào)查。按照雙方確定的收購進(jìn)程，在完成盡職調(diào)查后，華菱還需要對冷鋼進(jìn)行資產(chǎn)評估，然后再進(jìn)行商務(wù)談判及簽訂最終的收購協(xié)議。而在目前冷鋼的預(yù)計的收購時間表上，最終收購?fù)瓿傻臅r間點可能是明年的4月到6月。
早在幾年前，華菱集團(tuán)就開始不停地在省內(nèi)跑馬圈地，湖南的一些鋼廠陸續(xù)被納入華菱旗下。目前，華菱和冷鋼是湖南省內(nèi)僅存的兩家規(guī)模較大的國有鋼企。
“省內(nèi)鋼鐵重組并無太多懸念，因為冷鋼的產(chǎn)能對華菱具有誘惑力，另外還有相關(guān)政府部門的支持，政府的撮合是一個重要因素。但也要看到，冷鋼資產(chǎn)算不上優(yōu)質(zhì)，主要產(chǎn)品螺紋鋼長期贏利能力不強(qiáng)，與華菱其他子公司湘鋼、漣鋼和衡鋼相比，無論是產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、裝備水平，還是贏利能力、持續(xù)增長率、管控模式等差距都是比較大�！币晃粯I(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為，華菱對冷鋼的并購更多的動力來自政策面。而在昨天采訪中，張包全也證實，華菱與冷鋼的聯(lián)姻，政府方面一直比較支持。
不過，也有分析指出，目前冷鋼效益不錯，但主要是因為目前國家出臺擴(kuò)大內(nèi)需計劃，加大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)拉動了相關(guān)鋼鐵產(chǎn)品銷售。這個時期一過，市場需求環(huán)境改變后，肯定會有相應(yīng)低谷。冷鋼產(chǎn)品又比較單一，效益下降是有可能的。此外，目前冷鋼股權(quán)里民營資本占了很大一塊，都是職工持股，一旦市場發(fā)生變化，大家能不能接受和理解，也令人擔(dān)心。
“并購需要的雙方都有需求，才能夠互惠互利�！比A菱管線總經(jīng)理曹慧泉雖然不愿正面回應(yīng)對冷鋼的并購一事，但卻表示，無論華菱是跟誰合作，華菱希望做的是你情我愿的買賣。公開資料顯示，并購冷鋼后，華菱集團(tuán)將成為湖南唯一的大型鋼鐵企業(yè)。
從目前情況來看，在雙方的并購上，冷鋼和華菱集團(tuán)都有著各自的現(xiàn)實需求。在“2009年中國企業(yè)500強(qiáng)”中，湖南7家企業(yè)上榜，華菱集團(tuán)以約683億元的營業(yè)收入在這7家企業(yè)中排名第一，冷鋼第七。
冷鋼地處湖南中部重鎮(zhèn)，總資產(chǎn)為34億元，其2008年年產(chǎn)300萬噸鐵、300萬噸鋼、各類鋼產(chǎn)品年軋制能力已達(dá)450萬噸，如果想提升排名，加入大的鋼鐵集團(tuán)更加容易實現(xiàn)。冷鋼董事長陳代富早在6月就曾表示，“關(guān)鍵的問題，就是并購方能不能支持冷鋼在2年至3年把鋼鐵產(chǎn)能做到550萬噸上去。”
而在陳代富與華菱集團(tuán)董事長李效偉的交涉中，華菱集團(tuán)已經(jīng)承諾將幫助冷鋼做大做強(qiáng)。
華菱集團(tuán)也有提升排名的壓力。統(tǒng)計顯示，2008年華菱集團(tuán)產(chǎn)鋼1083萬噸，銷售收入700億元，利潤31億元。與寶鋼、河北鋼鐵集團(tuán)等相比，仍處于“鋼鐵二線集團(tuán)軍”。華菱集團(tuán)此前的戰(zhàn)略計劃是2011年實現(xiàn)年產(chǎn)鋼2000萬噸，但2009年初《鋼鐵產(chǎn)業(yè)振興計劃》中提出的“2011年形成若干個產(chǎn)能在3000萬噸級的大型鋼鐵企業(yè)”對其形成壓力，李效偉曾公開表示，將華菱集團(tuán)的產(chǎn)能目標(biāo)調(diào)整為3000萬噸。
“據(jù)我所知，華菱現(xiàn)在不只跟冷鋼在談，跟省外的鋼企也有接觸，特別是江西的南昌鋼鐵，華菱很有興趣�！币晃恢槿耸勘硎�，在并購冷鋼之后，湖南境內(nèi)已經(jīng)無鋼企可買，而擅長并購的華菱集團(tuán)下一步的獵物則是省外鋼企。
據(jù)報道，華菱曾參與對江西南昌鋼鐵的競購，當(dāng)時華菱集團(tuán)一位高層就曾向媒體透露，華菱主要是看中了南昌鋼鐵彈簧板的市場占有率全國第一。
最近，華菱還在就參與通鋼集團(tuán)并購進(jìn)行洽談，也是看重了其遠(yuǎn)在東北的區(qū)位優(yōu)勢。同樣是為了圖謀并購，今年5月，華菱集團(tuán)還與華融資產(chǎn)管理公司簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，聯(lián)合組建中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)投資基金管理公司，遠(yuǎn)期規(guī)模將至100億元，這一基金主要就是用于鋼鐵業(yè)投資和并購。
“不過，我個人認(rèn)為，現(xiàn)在不是并購鋼企的好時機(jī)。”曹慧泉說，今年以來，市場上螺紋鋼價格一直居高不下，因此對以螺紋鋼為主導(dǎo)產(chǎn)品的多家鋼廠來說，今年效益是不錯的，但對華菱來說，則是相當(dāng)于在一個企業(yè)盈利高點時進(jìn)行并購，因此并購雙方能否對企業(yè)長期贏利能力、資產(chǎn)的合理價格等方面達(dá)成一致意見，將是并購成功的關(guān)鍵。
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