“企業(yè)在出口方面應(yīng)加強行業(yè)自律,避免內(nèi)部競爭,壓價出口。在出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上要避免同質(zhì)化,減少低端產(chǎn)品出口,朝高附加值、高技術(shù)含量、優(yōu)質(zhì)方面轉(zhuǎn)變。”王恒先容,從去年開始,鞍鋼已經(jīng)決定減少鋼材的直接出口,代之以附加值高的鋼結(jié)構(gòu)和機電產(chǎn)品。鞍鋼已經(jīng)在意大利和西班牙成立了合資加工中央,下一步還將加快建立海外加工中央。鞍鋼的戰(zhàn)略是把產(chǎn)品賣到加工中央,讓其在當?shù)卦鲋岛笤黉N售。 厚壁鋼管 不銹鋼管 無錫無縫管
對于海內(nèi)企業(yè)面臨反推銷調(diào)查的心態(tài),曾打贏多起反推銷官司的國投中魯果汁股份有限公司總經(jīng)理李中柯概括為“三怕”:一怕輸,中國的官司都贏不了,別說國際官司了;二怕難,不懂國際商業(yè)法規(guī),要請國際律師;三怕痛,要出錢!皹屑~題目是,怕能解決題目嗎?”
鞍鋼此次勝訴的重要原因在于俄羅斯承認中國的市場經(jīng)濟地位,鞍鋼提供的本錢數(shù)據(jù)俄方直接采信。而在歐美大多數(shù)國家并非如斯。王恒以為,這需要政府積極開展雙邊、多邊外交來解決。
一般國家反推銷的尺度有兩條:一是產(chǎn)品出口價格是否低于本錢;二是出口價格是否低于海內(nèi)市場價格。假如某國承認中國的市場經(jīng)濟地位,它就會認可中國企業(yè)提供的本錢數(shù)據(jù),否則就會鑒戒第三國企業(yè)的相關(guān)數(shù)據(jù)。
反推銷應(yīng)訴過程中,外國事否承認中國的市場經(jīng)濟地位非常樞紐。
怕輸、怕難、怕痛
“反推銷從根本上說是商業(yè)保護,政治因素大于經(jīng)濟因素。因此,政府的支持與配合施展著巨大的作用。在現(xiàn)場核查期間,商務(wù)部派專人全程見證,既表達了中國政府對此案的正視,也保證了核查的公平與公正。商務(wù)部還派人參加了聽證會,這也給俄羅斯施加了無形的壓力!蓖鹾阏f。
由于有過成功公關(guān)的經(jīng)驗,此次應(yīng)訴官司,鞍鋼利用了其在俄羅斯的合作方PROSTALL的影響力。后者直接向俄羅斯調(diào)查機構(gòu)表達了反對意見,也積極向詳細調(diào)查官員做工作!癙ROSTALL在俄羅斯有很強的實力,仍是2014年索契冬奧會場館的中標方之一,他們就去跟俄羅斯政府說,‘你們限制入口鞍鋼的鋼材,奧運場館怎么建?’”張萬勤說。
在此之前,鞍鋼曾打過18個反推銷官司。其中,2006年和2007年,還曾代表中國鋼鐵企業(yè)打贏過墨西哥中厚板反推銷案并介入了歐盟鍍鋅板反推銷案。在應(yīng)訴后者時,鞍鋼曾發(fā)動其客戶向歐盟當局游說。
“反推銷不但是國與國之間的斗爭,也是發(fā)起海內(nèi)部各行業(yè)之間的斗爭,鋼鐵產(chǎn)品尤其如斯。鋼鐵入口商業(yè)商、終極用戶、下游行業(yè)都是我們可以爭取的氣力。只要充分利用這種內(nèi)部矛盾,善于發(fā)動和游說,就能為我們贏得反推銷案增加可能性!蓖鹾阏f。
利用內(nèi)部矛盾,善于發(fā)動游說
在聽證會上,中國方面表示,中國鋼鐵企業(yè)不存在對俄羅斯市場的推銷行為。俄鋼鐵工業(yè)在2004-2007年發(fā)展得很好,各項指標都無法證實中國彩涂板的出口對俄鋼鐵工業(yè)存在損害威脅。鞍鋼彩涂板主要供給俄遠東地區(qū),與俄廠商不存在直接競爭關(guān)系。此外,采取反推銷措施也不符合俄經(jīng)濟的總體利益。反推銷會使俄鋼鐵下游產(chǎn)業(yè),尤其是建筑業(yè)受到嚴峻打擊。俄廠商的市場份額沒有擴大是由于產(chǎn)能無法知足市場需要,而非入口過多。
聽證會是涉案企業(yè)向俄羅斯官方表達意見的最直接途徑。在俄方官員前來核查前的2008年11月,俄工貿(mào)部在莫斯科就彩涂板反推銷案召開聽證會。中國商務(wù)部公平商業(yè)局鄭偉與中國駐俄使館代表及SALANS律師事務(wù)所律師出席了聽證會。
商務(wù)部出席聽證會
三名來自俄羅斯的核查官都是“80后”,“比較缺乏經(jīng)驗”,但鞍鋼對核查非常正視。在核查官到來之前就曾兩次進行模擬,做到數(shù)有出處、原始憑證齊全。在鞍鋼出口部,鞍鋼提供應(yīng)核查官備查的材料,堆滿了三間會議室的桌面。
2009年3月下旬,俄工貿(mào)部商業(yè)救濟處副處長一行三人來到鞍鋼現(xiàn)場核查,“他們都以為我們的答卷無可抉剔”。
為了保證答卷符合規(guī)范,中倫律師事務(wù)所律師雷頌進駐鞍鋼講解、輔導(dǎo)。此后,各部分開始搜集、核實所有數(shù)據(jù),并將填好的表格發(fā)給俄羅斯律師審查、翻譯,再上交俄工貿(mào)部。
調(diào)查問卷的內(nèi)容包括:公司產(chǎn)品手冊;對俄出口產(chǎn)品與內(nèi)銷產(chǎn)品的差異說明;對俄羅斯出口流程圖;出口價格談判、價格變更的程序,提前終止合同的責任如何負擔;調(diào)查期內(nèi)銷、出口價目表;對三個俄羅斯直接客戶的出口發(fā)票各一張,一份對香港公司的出口發(fā)票;通過香港公司出口占對該市場總出口額的比例;內(nèi)銷流程圖;說明內(nèi)銷是長期合同仍是短期合同,價格制定程序,在何種情況下發(fā)生價格變化,提前終止合同的責任如何負擔;對三個非聯(lián)系關(guān)系客戶的內(nèi)銷發(fā)票各一張,對三個聯(lián)系關(guān)系客戶的內(nèi)銷發(fā)票各一張;股份公司、香港公司2005?2007年三年的審計講演英文版;股份公司和香港公司的總賬清單;涉案產(chǎn)品出產(chǎn)流程圖等13項,涉及整個鞍鋼內(nèi)貿(mào)和出口業(yè)務(wù)流程的每一個環(huán)節(jié)。應(yīng)訴企業(yè)不但要保證數(shù)據(jù)收集完整、正確,還要保證數(shù)據(jù)間的對應(yīng)關(guān)系。
2008年4月23日,鞍鋼收到了俄羅斯工貿(mào)部的調(diào)查問卷。在張萬勤看來,“這個功課最難做”。一方面,鞍鋼從獲得問卷到完成上交僅有1個月時間;另一方面,問卷全由俄文書寫,答卷也必需是俄文,因為海內(nèi)反推銷律師屈指可數(shù),俄文法律翻譯人才同樣缺乏,因此只能通過英文轉(zhuǎn)譯。而反推銷案件專業(yè)性極強,一般翻譯公司難以勝任,只能“自力更生”。
鞍鋼國際經(jīng)濟商業(yè)公司出口部部長張萬勤先容說,在得知即將遭到反推銷調(diào)查以后,被控企業(yè)若決定申訴,需由其代辦代理律師發(fā)函給俄羅斯工貿(mào)部索要反推銷調(diào)查問卷。
無可抉剔的答卷
王恒透露,鞍鋼為三大律師事務(wù)所支付的律師用度分別是:中倫30萬人民幣,SALANS11.5萬美元,Hammonds7萬歐元(涉案企業(yè)分攤)。
根據(jù)俄羅斯法律要求,應(yīng)訴企業(yè)必需經(jīng)過俄羅斯海內(nèi)的律師事務(wù)所代辦代理,因此鞍鋼選擇了SALANS律師事務(wù)所。此外,在行業(yè)損害抗辯方面,鞍鋼選定比利時布魯塞爾Hammonds律師事務(wù)所代辦代理。
應(yīng)訴的首要題目是選聘有經(jīng)驗的律師團隊。鞍鋼選聘了中倫律師事務(wù)所作為海內(nèi)代辦代理機構(gòu)。2007年,該所曾代辦代理鞍鋼打贏了歐盟鍍鋅板反推銷案。
中國駐俄使館在接到俄羅斯工貿(mào)部發(fā)來的通知后立刻轉(zhuǎn)給商務(wù)部,商務(wù)部告知中鋼協(xié),中鋼協(xié)再通知涉案企業(yè),并授權(quán)鞍鋼代表中國涉案鋼鐵企業(yè)應(yīng)訴。
在此情況下,2004-2006年期間,俄羅斯彩涂板產(chǎn)品銷售額減少了20.7%;2007年前9個月,俄羅斯彩涂板產(chǎn)品銷售額同比減少了0.5%,市場據(jù)有率同比下降了7.9%,彩涂板出產(chǎn)企業(yè)員工同比減少了9.5%!巴其N行為導(dǎo)致俄羅斯企業(yè)同類產(chǎn)品的價格政策發(fā)生變化,只能保持低價格;谏鲜銮闆r及俄羅斯法律,發(fā)起對上述國家的反推銷調(diào)查!
俄羅斯鋼鐵企業(yè)之所以提起對上述5國同行進行反推銷調(diào)查,是由于他們以為,一方面,被控方出產(chǎn)的彩涂金屬板近年來在俄羅斯境內(nèi)的入口增速顯著加快;另一方面,入口價格明顯低于俄羅斯廠商價格。2005年,入口增速為46.8%;2006年為94.1%;2007年前9個月,入口增速為166.3%。
應(yīng)訴
面臨如斯結(jié)果,鞍鋼團體國際經(jīng)濟商業(yè)公司總經(jīng)理王恒卻說并不感到特別欣喜,由于他們?yōu)榇蜈A這場官司付出了太多,而且今后這類官司可能更多,他們涓滴不能大意。
這意味著鞍鋼對俄彩涂板不存在推銷。
2009年10月16日,俄羅斯產(chǎn)業(yè)商業(yè)部發(fā)布終裁,各國對俄羅斯彩涂板出口的推銷幅度為中國39%-115%、韓國23.6%、比利時2.5%、芬蘭27.8%、哈薩克斯坦5.4%。中國應(yīng)訴企業(yè)中,鞍鋼的推銷幅度為-9.4%,另三家應(yīng)訴的臺資企業(yè)凱景、燁輝、盛馀的推銷幅度分別為39%、73%、115%,其他未應(yīng)訴企業(yè)為115%。
2008年3月18日,俄羅斯工貿(mào)部發(fā)布通知,對原產(chǎn)于中國、韓國、比利時、芬蘭和哈薩克斯坦的彩涂金屬板進行反推銷調(diào)查。中國涉案企業(yè)上百家,介入應(yīng)訴的企業(yè)有鞍鋼及臺資企業(yè)凱景、燁輝、盛馀共4家。其中,鞍鋼因涉案產(chǎn)品對俄出口量最大(8.2萬噸,案值7158萬美元),代表中國鋼鐵企業(yè)應(yīng)訴此案。 鞍鋼應(yīng)訴俄羅斯彩涂板反推銷案勝訴的重要原因是:俄羅斯承認中國的市場經(jīng)濟地位,鞍鋼提供的本錢數(shù)據(jù)俄羅斯的核查官直接采信。而歐美大多數(shù)國家,則尚未承認中國的市場經(jīng)濟地位
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